募资 265 亿美元超阿里创外企赴美 IPO 纪录:SK 海力士 ADR 预示开盘价 180 美元,首日涨超 20% - 壹号娱乐下载

SK 海力士的美国存托凭证(ADR)定价为每份 149 美元,共发行 1.779 亿份,每份 ADR 代表十分之一股 SK 海力士韩国普通股。

SK 海力士 ADR 于 7 月 10 日开始以“预发行”方式交易,临时代码为 SKHYV,预计 7 月 13 日转为常规交易,股票代码为 SKHY。

截至纽约时间 7 月 10 日上午,盘前报价显示 SK 海力士 ADR 价格约为每份 180 美元,较发行价上涨约 21%。

此次发行使 SK 海力士筹集到约 265 亿美元资金,超越了阿里巴巴在 2014 年创下的 250 亿美元美国 IPO 融资纪录,成为外国企业在美国规模最大的首次公开募股。在全球 IPO 融资规模方面,此次发行仅次于 SpaceX 和沙特阿美,位列第三。

市场分析认为,ADR 出现溢价的原因包括:韩国上市普通股转换为 ADR 的限制导致套利空间有限,以及投资者希望直接投资这家在 AI 高带宽存储器(HBM)领域处于领先地位的公司。瑞银此前在一份研究报告中建议投资者买入 SK 海力士 ADR 并卖出其韩国上市股票,预计新发行证券可能以溢价交易。

SK 海力士此次 ADR 发行获得了超过 7 倍的超额认购,吸引了超过 500 家投资机构的参与,其中包括全球长线基金、科技主题专项基金、主权财富基金以及大型跨国资产管理机构。Baillie Gifford、Coatue Management 和 Situational Awareness Partners 等机构合计表达了约 70 亿美元的认购意向。由于需求旺盛,部分重点投资者的获配份额受到一定程度的压缩。

SK 海力士首席执行官郭鲁正出席了在纽约时代广场纳斯达克 MarketSite 举行的开市敲钟仪式,SK 集团会长崔泰源和 SK Square 执行副会长崔再源等高管也一同出席。

郭鲁正在仪式上表示,今天是 SK 海力士非常值得骄傲和具有历史意义的一天,并强调高带宽存储器在人工智能革命中的核心地位。

数据显示,SK 海力士韩国上市股票今年已有超过 50 个交易日的涨跌幅超过 5%,而去年全年为约 37 个交易日,前三年合计约为 44 个交易日。该股在周五收盘时下跌 0.3%。

5条评论

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